中国作为全球主要洗涤用品消费大国,2017年—2018年人均消费量约合9.5kg,消费额约合10美元/年·人,消费能力、消费水平及消费品质与国外发达国家或地区存在一定差距,尤其是在高品质和高效性能产品消费方面,中国消费市场还有很长的路要走。
作为刚性消费品,中国洗涤用品市场快速发展主要集中在2008年后的近十年,其中2016年产出和市场规模达到历史高峰,规模以上企业全年产出1338.01万t,随着国家经济结构转型以、过剩产能淘汰机制以及行业绿色化发展思路的不断推进,2017年我国洗涤用品行业产出开始缓慢下降,2018年行业出现较大波动,规模以上企业合成洗涤剂总产出减少至928.6万t,同比大幅减少6.9%。
回顾中国洗涤用品行业20年行业发展,产量同比减少的年份仅为2008年和2018年,分别同比减少3.2%和6.9%,结合1999年1%的低增长率,可看出,中国洗涤用品行业基本上每十年经历一次较大范围的洗牌和行业结构转型,这与全球经济的周期性变化密切相关,周期性规律给中国洗涤用品行业发展提供较为明确的发展方向,未来功能性高附加值浓缩性和液体洗涤剂进入目前主流市场,行业开始由量向质转变发展
1998—2018年国内合成洗涤剂年度产量走势
目前整体来看行业发展,开始进入成熟后的长尾期,得益于技术进步和配方工艺不断升级,预计此阶段将维持3年~5年,行业将进入新的发展阶段,生产与市场将以高附加值产品开发和高品位消费为主,预计到2023年,中国洗涤用品行业将进入新的繁荣期,行业品牌和市场集中度将更加凸显,本土品牌和外资品牌的市场地位和竞争结构也将发生巨大变化,本土企业市场竞争力进一步增强,外资品牌在高技术含量和创新性方面将凸显优势。
1 生产与市场
根据国家统计局数据分析,2018年规模以上企业(营业额2000万元以上)国内合成洗涤剂总产量达到928.56万t,较2017年同比减少6.93%,其中液体洗涤剂产出超过573.28万t,占比61.74%,同比减少7.58%;合成洗衣粉总计产出约合355.28万t,占比38.26%,同比减少5.86%,与2000年相比,近几年液体洗涤剂成为行业发展的主流(表1和图2所示),尤其是以洗衣液为代表的衣物液体洗涤剂快速取代传统合成洗衣粉成为近十年行业发展方向,产品结构也由传统单一向多元化和复合型方向发展。
中国洗涤用品工业经过20年的发展,产品结构也发生巨大变化,从2000年以合成洗衣粉为主发展到2018年液体洗涤剂为代表的多元化产品结构,液体洗涤剂快速发展推动行业不断壮大,2000年,合成洗衣粉产出比约合73%,液体洗涤剂产出比接近25%,到2018年合成洗衣粉降至38%,相反液体洗涤剂超过60%,预计2020年液体洗涤剂产出比将达到72.5%,首次突破1000万t,合成洗衣粉降至在经济发达地区逐步退出市场,全年产量缩至380万t左右(表1所示和图2所示)。
表1 国内主要合成洗涤剂产品结构统计
年份 | 洗衣粉产量/万t | 占比/% | 液体洗涤剂产量/万t | 占比/% |
2000年 | 235.01 | 72.98 | 78.99 | 24.53 |
2005年 | 294.05 | 59.27 | 200.38 | 40.33 |
2010年 | 392.62 | 53.78 | 337.45 | 46.22 |
2015年 | 444.76 | 35.17 | 819.79 | 64.83 |
2020年* | 380 | 27.5 | 1000 | 72.5 |
图2 2000年—2020年国内主要洗涤产品产出及占比情况(周期:五年)
从地区产出来看,2018年国内合成洗涤剂产出主要集中在广东省、四川省、安徽省、浙江省和天津市,产量分别为274.17万t、91.31万t、90.81万t、89.22万t和63.02万t,占当年总产量比例分别为29.53%、9.83%、9.78%、9.61%和6.79%,排名前五省市产出比重超过65.5%
2018年国内合成洗衣粉产出主要集中在广东省、四川省、安徽省、浙江省和山东省等,产量分别为98.29万t、58.99万t、48.03万t、41.07万t和26.54万t,较2017年分别同比增长-9.75%、-23.62%、-3.86%、-17.12%和-63.49%,相比之下,液体洗涤剂产出排名前五地区集中在广东省、天津市、浙江省、安徽省和上海市等,产出合计超过370万t,占当年液体洗涤剂总产出的64.57%。
图5 2018年国内各省市合成洗衣粉和液体洗涤剂主要产出数据统计
从地区消费结构和能力来看,目前液体洗涤剂主要集中在经济发达地区,诸如华东、华南经济发达地域、国内各省会城市以及人口密集中小型城市等,据不完全统计,2017年,洗衣液在人口超过30万的城市地区消费比重已经达到45%,三四线以上城市达到75.5%,餐具洗涤剂的农村覆盖率甚至达到85%。
洗涤剂消费能力与人口消费水平密切相关,华东和华南地区以及三四线以上大中型城市人均合成洗涤剂消费量超过20kg/年,高出全国平均水平2倍还多,农村和不发达地区洗涤剂消费以洗衣粉和肥皂为主,人均年消费量3kg~5kg不等。
素材来自:中国日用化学工业信息中心